Связь / Статьи
стандарты связи технологии
25.1.2018

Узкие полосы для «умных»

В РФ выделены частоты для NB-IoT. Как это повлияет на рынок интернета вещей?

Интернет вещей (Internet of Things, IoT) — одна из главных составляющих цифровой экономики. Эксперты и аналитики считают, что в недалеком будущем подключенные устройства будут исчисляться десятками миллиардов, а «умные» дома, машины, производства станут повсеместным явлением. Но пока в России подавляющее большинство проектов, связанных с IoT, это нишевые продукты, и говорить о едином рынке интернета вещей нельзя, считают в Jʼson & Partners Consulting.

28 декабря 2017 года Государственная комиссия по радиочастотам приняла решение об использовании узких полос частот (технология NB-IoT) для интернета вещей. Это предложение исходило от «Союза операторов мобильной связи ЛТЕ», который образован «большой четверкой» сотовых компаний. Rspectr обратился к экспертам с вопросом, как внедрение технологии NB-IoT повлияет на текущую ситуацию на российском рынке интернета вещей.


Сроки внедрения

Стандарт сотовой связи NB-IoT (Narrow Band Internet of Things — узкополосный интернет вещей) разработан консорциумом 3GPP. Первая рабочая версия спецификации представлена в июне 2016 года. Российские сотовые операторы заинтересовались этой технологией практически сразу после ее стандартизации. Уже в конце того же года тестирование NB-IoT провело ПАО «МТС» совместно с Nokia. В начале 2017-го ПАО «МегаФон» и компания Huawei представили решение для сферы ЖКХ на основе этой технологии. Эти пилотные проекты показали, что российские сотовые операторы готовы к внедрению новой технологии, и решение ГКРЧ можно назвать логичным и своевременным.

«Выделение частот для NB-IOT — бесспорно, знаковое событие. Смею надеяться, что в текущем году нас ожидает рост услуг IoT от ведущих операторов мобильной связи», — комментирует решение ГКРЧ Андрей Глущенко, директор по развитию бизнеса департамента по работе с операторами связи компании «Техносерв».

Генеральный директор группы компаний «РТЛ Сервис» Тимур Полторыхин также положительно оценивает перспективы NB-IoT в нашей стране: «В России в телекоме достаточно быстро внедряются передовые технологии, и NB-IoT, я уверен, будет не исключением». По его словам, количество устройств IoT в России может исчисляться миллионами в следующие 5 лет. Для операторов это существенная абонентская база в рамках развития бизнеса и предоставляемых услуг. «По аналогии с М2М-телематикой данное направление будет динамично развиваться и позволит производителям IoT-решений предлагать клиентам лучшие продукты для решения различных задач. В первую очередь, такой симбиоз может появиться с производителями различного учетного оборудования, счетчиков электроэнергии и воды», — говорит Т. Полторыхин.

Решение ГКРЧ приветствуют и другие эксперты, однако они полагают, что коммерческие решения на основе NB-IoT появятся далеко не сразу.

«Новость отличная, так как это решение открывает дорогу на рынок новой технологии. Однако не думаю, что внедрение NB-IoT в России будет быстрым», — считает Дмитрий Лаконцев, заведующий лабораторией интернета вещей Сколтеха. По мнению эксперта, тормозить продвижение технологии будет, во-первых, отсутствие разнообразных и доступных по цене оконченных устройств. Во-вторых, сложная процедура подключения таких устройств к оператору (тарифные планы, процедуры регистрации и заключения договоров, предоставление доступа к собранным данным). «По сути, операторам нужна будет новая платформа (а возможно и бизнес-модель) по работе с клиентами IoT-рынка. Вряд ли большие организации справятся с этой задачей быстро», — говорит Д. Лаконцев.

Похожее мнение высказал и председатель совета директоров ГК Ambite.com Анатолий Сморгонский: «Быстрых и масштабных внедрений ждать не стоит. Операторы достаточно глубоко понимают потребности клиента, а значит, и готовность реализации единого вертикального решения для применяемой области автоматизации». По мнению А. Сморгонского, в ближайшее время появятся интересные пилотные проекты в тех областях, где у операторов сильные позиции и есть знание рынка (безопасность, «умный» город и т. п.).

Андрей Синицин, президент Российского Альянса Интернета Вещей (IoTRA) и президент компании «СТРИЖ» уверен, что технология NB-IoT еще не скоро выйдет на массовый рынок: «Первых коммерческих внедрений стоит ожидать лишь ко второй половине 2018-го. А подготовка к производству и сертификация готовых „умных“ устройств наиболее вероятно сдвинет сроки внедрений на 2019–2020 год. До полноценного запуска NB-IoT в отдельных регионах потребуется еще 2-3 года». По мнению А. Синицина, развертывание сетей начнется с наиболее рентабельных решений с наибольшей плотностью абонентов, то есть в крупных городах.


Объединение технологий

Существующие стандарты беспроводной связи для интернета вещей можно разделить на два типа. Одни используют лицензируемый спектр (к ним относится и NB-IoT), другие — работают в нелицензируемых диапазонах (Sigfox, LoRa). Во многих странах операторы внедряют интернет вещей, применяя сразу несколько технологий. Эксперты считают, что российские компании могут повторить этот путь.

Исследования рынка IoT, сделанные ведущими исследовательскими компаниями мира, свидетельствуют о большой комплементарности технологий, говорит А. Сморгонский.

Решать задачу применения разных стандартов для реализации проекта от оператора будут требовать рынок и заказчик.

Эту точку зрения поддерживает и Д. Лаконцев. По его словам, сейчас рынок IoT развивается вслед за желанием клиента. «Пойти навстречу заказчику и поддержать удобную для него технологию — это верный путь не упустить рынок», — считает эксперт.

А. Глущенко в качестве примера построения гетерогенных сетей для IoT в России привел планы компании «Эр-Телеком». Этот оператор имеет сети Wi-Fi в крупных городах и намеревается построить федеральную сеть LoRaWAN. «У каждой технологии есть своя ниша, — говорит эксперт. — И абсолютно правильно применять для закрытия таких ниш наиболее подходящие решения».


Альтернативные стандарты

К стандартам 3GPP, которые работают в лицензируемом спектре, относятся LTE-M и EC-GSM. LTE-M развивают, например, в США, Японии и Южной Корее. Эта технология отличается высокой пропускной способностью канала (до 1 Мбит/с). Стандарт EC-GSM использует частоты в диапазонах GSM. В ряде стран мира эти технологии конкурируют с NB-IoT. Эксперты расходятся во мнениях, стоит ли ожидать на российском рынке появления этих стандартов.

К примеру, руководитель департамента маркетинга АО «Группа Т-1» Александр Глазков полагает, что в России «в ближайшей перспективе вполне реально появление и распространение лицензируемых сетей LTE-M». Эксперт объясняет это активным развертыванием LTE-инфраструктуры. «Развитие сетей второго поколения GSM (даже в формате релиза 13 3GPP) маловероятно из-за устаревания GSM как такового. Противоположная ситуация с сетями 5G — они сейчас находятся в стадии перспективных и их реальное внедрение в ближайшей перспективе технически невозможно», — добавляет А. Глазков.

По мнению А. Глущенко, так как у нас в стране не собираются в ближайшей перспективе отказываться от сетей GSM, то EC-GSM может принести дополнительный доход при эксплуатации морально устаревающих 2/3G сетей. С этим мнением не согласен Д. Лаконцев: «GSM до сих пор основной носитель голосового трафика и основа покрытия сотовых сетей в России. Вряд ли эта тенденция изменится, особенно в регионах. Поэтому нет смысла нагружать эти сети еще и дополнительным, постоянно растущим трафиком IoT. А для LTE-M в России, на мой взгляд, сейчас нет серьезного рынка».

Появление EC-GSM и LTE-M в России подвергает сомнению и А. Сморгонский: «Те или иные вариации возможны, но массового применения мы бы все же не ждали».


Развитие и конкуренция

До «легализации» NB-IoT в России активно развивались подобные проекты, использующие нелицензируемый спектр.

Появление новой технологии может усилить конкуренцию в отрасли, но в целом не сильно повлияет на существующих игроков рынка интернета вещей

Крупные производители включат NB-IoT в поддерживаемую среду передачи данных и интегрируют с существующим или новым оборудованием, считает Т. Полторыхин. «Для более мелких игроков — это способ сделать продукт более доступным без необходимости стоить свои сети. Это удешевит разработку и позволит создавать более интересные и клиентоориентированные решения», — добавляет эксперт.

А. Сморгонский говорит о том, что потенциал рынка IoT очень высок, а старт внедрения NB-IoT-решений должен «добавить импульса» в данный процесс, развить отрасль в целом. Кроме того, это усилит конкуренцию, повысит роль и требовательность к поставщикам решений. «Мы готовы к такому развитию событий, видим рост запросов клиентов и в целом увеличение заинтересованности в реализации IoT-проектов», — отмечает А. Сморгонский.

А. Глазков полагает, что внедрение IoT-решений сотовыми операторами приведет к повышению интереса и спроса со стороны B2C-сегмента к самой технологии интернета вещей. Таким образом, рынок в целом будет расти. Что касается вендоров и интеграторов нелицензируемых решений, то на них эта ситуация может сказаться как в положительном, так и в отрицательном ключе. С одной стороны, будет наблюдаться общее повышение спроса на технологии IoT, с другой — вероятен отток клиентской базы на более «привычные» решения сотовых операторов.

По мнению А. Глущенко, компании, использующие нелицензируемый спектр, с одной стороны получат серьезных конкурентов в лице операторов мобильной связи. С другой — могут появиться мощные альянсы при объединении компаний-интеграторов с сотовыми компаниями. «В обоих случаях итог положительный», — добавляет он.

А. Синицин уверен, что внедрение сотовыми операторами технологии NB-IoT не окажет существенного влияния на развитие возглавляемой им компании «СТРИЖ»: «Работаем мы в разных диапазонах, а „умных“ NB-IoT устройств, готовых к свободной продаже, ранее 2019 года мы не ждем». По его словам, опыт внедрения IoT-проектов в ЖКХ, где в эфире работают тысячи «умных» счетчиков, показывает, что для построения телематических сетей достаточно полосы 868,8 мегагерц. «Работа в нелицензируемом диапазоне, это, скорее, преимущество для нас. Использование свободных частот позволяет разворачивать частные или закрытые сети „СТРИЖ“ на малонаселенных территориях, автомобильных и железных дорогах мобильными или стационарными БС», — отмечает эксперт.

Д. Лаконцев также в ближайшее время не видит угрозы со стороны сотовых компаний для игроков, работающих в нелицензируемом спектре. Причина — медленное внедрение операторских технологий IoT. «Конечно, в будущем операторы, особенно в больших городах, перетянут часть рынка интернета вещей на себя, но произойдет это не быстро», — добавляет эксперт. По его словам, текущие мировые тенденции свидетельствуют о том, что сети LPWAN нелицензируемого спектра еще около 10 лет останутся базисом региональных сетей IoT.

Источник: LuxResearch, 2017



Перспективы и драйверы

Ближайшее будущее рынка интернета вещей в России эксперты оценивают по-разному, хотя и соглашаются в том, что он будет постепенно развиваться.

А. Глущенко считает, что все будет зависеть от экономической ситуации в стране. «Один из самых больших потребителей IoT-услуг — промышленность. Именно развитие технологий и услуг индустриального интернета вещей (IIoT) лежит в основе парадигмы Индустрии 4.0. Однако с падением промышленного производства, наблюдаемым в 2017 году, перспективы рынка IoT выглядят туманными», — говорит представитель компании «Техносерв».

А. Синицин в качестве драйвера развития отрасли называет сферу ЖКХ. «Инициативы Минстроя России дадут импульс росту интеллектуального учета коммунальных ресурсов», — уверен эксперт. По его словам, успех проектов по «умному» ЖКХ на технологии интернета вещей оценили застройщики. С 2017 года беспроводная диспетчеризация внедряется уже на стадии проектирования. «Оснащение квартир LPWAN-счетчиками обещает удобство и экономию времени жителей за счет автоматического снятия показаний. И, конечно, экономию на коммунальных расходах», — добавляет президент «СТРИЖА».

По мнению Т. Полторыхина, Россия может выйти в лидеры по внедрению и развертыванию сетей интернета вещей: «В нашей стране телекоммуникации и М2М-системы всегда развивались достаточно динамично». При этом он добавляет, что в России все еще нет адекватных кейсов от крупных компаний с понятыми метриками, но уверен, что в ближайшие 1-2 года они появятся. «Единая интеграционная платформа и другие крупные проекты, направленные на развитие IoT и М2М систем в России, будут являться драйвером развития рынка», — считает гендиректор ГК «РТЛ Сервис».

А. Сморгонский указывает на то, что развитие российского рынка IoT, в целом, схоже с общемировыми тенденциями, хотя и с некоторыми особенностями и задержками. «В то же время, это позволяет поставщикам предлагать более зрелые и понятные решения для клиента, максимально быстро внедрять продукт и сокращать путь от гипотезы и расчетов до результата», — говорит эксперт.

По мнению Д. Лаконцева, перспективы российского рынка беспроводных технологий IoT самые радужные — рынок будет продолжать расти. «И что важно — он никогда не насытится какой-то одной универсальной технологией, поэтому внедрение NB-IoT не остановит развитие других технологий», — уверен завлабораторией IoT Сколтеха.


Без 5G — нет IoT

Особое мнение высказывает Василий Горшенин, руководитель направления решений для операторов связи компании КРОК. Он считает, что «потянуть» интернет вещей в глобальном масштабе (в части передачи колоссальных объемов информации) не под силу ни одной из ранее существующих стандартов связи: «Здесь необходима мощная вычислительная инфраструктура, основанная на связи нового поколения 5G. А появится она не ранее 2020 года, как минимум. Соответственно, нет 5G — нет IoT».

По словам В. Горшенина, чтобы интернет вещей получил широкое распространение, помимо построения инфраструктуры 5G, необходимо решить еще ряд стратегически важных задач: «Нужно создать, по сути, сам рынок, сформировать потребительский спрос на новые IoT-устройства и сервисы, принять единые стандарты связи, а также выработать общий механизм взаимодействия для игроков рынка, т. е. понимание стандартов».

Изображение: rspectr.com

Еще по теме

Как изменятся лицензионные требования к операторам связи

Текущая ситуация и перспективы борьбы с телефонным мошенничеством

Организация коммуникаций в различных отраслях: особенности и тренды

Минпромторг планирует увеличить количество уровней локализации производства оборудования связи

Какие перспективы у рынка отечественных базовых станций

Российские телеком-операторы организовали совместные проекты для сохранения и развития инфраструктуры в интересах абонентов

Инициативы регулятора по технологическому развитию рынка телекоммуникаций

Как «большая четверка» мобильных операторов развивает инфраструктуру в условиях санкций

Что нужно знать о стремительно растущем виде онлайн-мошенничества

Как развитие сетей связи влияет на скорость доставки контента пользователям

Как совершенствуют антифрод-системы для борьбы с мошенниками 

Для развития спутников связи необходимо наращивать выпуск отечественной космической техники

Будущее рынка спутникового IoT в России

Внедрение сетей связи пятого поколения в РФ начинают промышленные компании

На чем росла корпоративная связь и есть ли у нее перспективы