Регулирование / Новости
операторы события экономика
15.5.2014

«МегаФон» разместит облигации на сумму 15 миллиардов рублей

Компания «МегаФон» сообщила об успешном досрочном закрытии в среду, 14 мая 2014 года, подписки на биржевые облигации серии БО-04 объемом 15 млрд. рублей.

Компания «МегаФон» сообщила об успешном досрочном закрытии в среду, 14 мая, подписки на биржевые облигации серии БО-04 объемом 15 млрд. рублей.

Сделка вызвала высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества. Уже в первые сутки с момента открытия книги инвесторами было подано более 100 заявок. Общий спрос на облигации превысил номинальный объем выпуска более чем в четыре раза, что позволило компании дважды снизить маркетинговый диапазон ставки купона с первоначального уровня 9,80–10,00% до уровня 9,45- 9,60% и установить финальную ставку купона облигаций на уровне 9,45% годовых.

Генеральный директор ОАО «МегаФон» Иван Таврин отметил: «Мы очень рады, что после продолжительного затишья на первичном рынке выпуск облигаций «МегаФона» встретил такой большой интерес. Мы благодарим всех инвесторов, которые вновь оказали нам доверие, несмотря на крайне сложные рыночные условия».

Напомним, раннее ожидалось, что книга заявок будет закрыта 15 мая в 16:00 по московскому времени.

«Газпромбанк», «Райффайзенбанк» и «ЮниКредит Банк» выступают в качестве организаторов выпуска облигаций. Андеррайтером выпуска назначен «Газпромбанк».

Размещение облигаций среди инвесторов состоится 20 мая 2014 года на Московской бирже. Ставка купона подлежит пересмотру через год после даты размещения, после чего облигации могут быть предъявлены держателями к выкупу по номиналу.

 

Еще по теме

Как сегодня обеспечивается киберустойчивость финансово-кредитных организаций

Министерство финансов предлагает усилить контроль за оборотом виртуальных денег

В России проведут эксперимент по учету электронных рецептов на лекарства

Законопроект о статусе дата-центров принят в первом чтении

В первом чтении принят законопроект об электронных архивах

Эксперты: крупнейший видеосервис стал инструментом пропаганды

Когда начнется рост криптоотрасли в России

Международный опыт регулирования индустрии компьютерных игр

ЕС откроет бизнесу и госсектору доступ к данным от IoT-устройств

Можно ли «длинным рублем» остановить утечку личной информации

Что даст населению и бизнесу внедрение цифрового рубля

Регуляторы защитят граждан от непродуманных цифровых вложений

Как государство и общественные организации выстраивают отношения с цифровыми платформами

В России собираются навести порядок в индустрии онлайн-коучинга

Пользователи и компании смогут передавать посредникам право решения вопроса об управлении собственными данными