«МегаФон» разместит облигации на сумму 15 миллиардов рублей
Компания «МегаФон» сообщила об успешном досрочном закрытии в среду, 14 мая 2014 года, подписки на биржевые облигации серии БО-04 объемом 15 млрд. рублей.
Компания «МегаФон» сообщила об успешном досрочном закрытии в среду, 14 мая, подписки на биржевые облигации серии БО-04 объемом 15 млрд. рублей.
Сделка вызвала высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества. Уже в первые сутки с момента открытия книги инвесторами было подано более 100 заявок. Общий спрос на облигации превысил номинальный объем выпуска более чем в четыре раза, что позволило компании дважды снизить маркетинговый диапазон ставки купона с первоначального уровня 9,80–10,00% до уровня 9,45- 9,60% и установить финальную ставку купона облигаций на уровне 9,45% годовых.
Генеральный директор ОАО «МегаФон» Иван Таврин отметил: «Мы очень рады, что после продолжительного затишья на первичном рынке выпуск облигаций «МегаФона» встретил такой большой интерес. Мы благодарим всех инвесторов, которые вновь оказали нам доверие, несмотря на крайне сложные рыночные условия».
Напомним, раннее ожидалось, что книга заявок будет закрыта 15 мая в 16:00 по московскому времени.
«Газпромбанк», «Райффайзенбанк» и «ЮниКредит Банк» выступают в качестве организаторов выпуска облигаций. Андеррайтером выпуска назначен «Газпромбанк».
Размещение облигаций среди инвесторов состоится 20 мая 2014 года на Московской бирже. Ставка купона подлежит пересмотру через год после даты размещения, после чего облигации могут быть предъявлены держателями к выкупу по номиналу.
