Безбашенный вариант
Выгодна ли операторам сотовой связи продажа своих вышек?
Несмотря на динамичное развитие, российский рынок пассивной телеком-инфраструктуры отстает от зарубежных. В прошлом году в нашей стране немногим менее половины новых конструкций ввели в эксплуатацию независимые компании, чьи парки расширяются на 20% в год. Аналитики отмечают, что продажа своих башенных активов была бы выгодна сотовым операторам. Между тем российским городам нужны не только новые места размещения базовых станций – к телекоммуникационному оборудованию также предъявляются определенные требования. Оно должно быть компактным и не портить облик улиц.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ В КРИЗИС
В России число столбов, мачт, башен и опор, на которых размещаются базовые станции (БС) сотовых компаний, достигает 90 тысяч. Такую оценку дал управляющий партнер консалтингового агентства AC&M Михаил Алексеев на форуме операторов и поставщиков решений инфраструктуры мобильной связи Евразии, организованном Huawei. По этому показателю наша страна находится на шестом месте в мире.
Независимые инфраструктурные компании – «Русские Башни», «Вертикаль» и «Сервис-Телеком» – возвели 2,7 тыс. из 6,4 тыс. новых конструкций в 2020 году. Их парки продолжают расширяться более чем на 20% в год.
Лидер по числу объектов среди независимых игроков – «Русские Башни», у них 7 тыс. вышек. На втором месте – «Вертикаль» (5 тыс.), на третьем – «Сервис-Телеком» (2,2 тыс.).
По подсчетам экспертов, среди мобильных операторов лидируют МТС и «МегаФон», они имеют примерно одинаковое количество сооружений – по 18 тысяч. «ВымпелКом» занимает второе место, у компании 15 тыс. объектов. «МегаФон» и холдинг Veon, в который входит «ВымпелКом», выделили свои башенные активы в дочерние предприятия – «Первую башенную компанию» (ПБК) и «Национальную башенную компанию» (НБК) соответственно.
М.Алексеев обратил внимание на то, что ситуация, вызванная пандемией, и необходимость ввода в эксплуатацию большого количества объектов в сжатые сроки во втором квартале 2020 года показала преимущества независимых инфраструктурных операторов. Они более эффективно справлялись с авральными работами, получали разрешительную документацию, выводили строителей на объект и возводили конструкции.
Например, обеспечивали связью новые специализированные медучреждения, которые строились буквально в чистом поле и должны были принять сотни и тысячи пациентов. «Необходимость решения важной социальной задачи позволила инфраструктурным операторам добиться от властей упрощения формальных процедур по получению разрешительной документации и регистрации объектов. Скорость возведения объектов в чрезвычайной ситуации била все мыслимые рекорды», – говорится в исследовании AC&M.
ПРОДАТЬ, ЧТОБЫ ВЛОЖИТЬ
По данным М.Алексеева, в мире только в 2020–2021 годах сделок по реализации башенных портфелей операторов независимым компаниям было не менее пяти на сумму более 30 млрд долларов.
В России тоже предпринимались попытки, однако все они оканчивались неудачей, напомнил М.Алексеев. В частности, сообщалось о том, что такие планы были у «ВымпелКома», у «МегаФона» и у Tele2.
Однако в настоящее время ситуация изменилась, и продажа оператором связи своей пассивной инфраструктуры кажется вполне разумным, если не необходимым вариантом. М.Алексеев отмечает, что телеком-игрокам предстоит провести очередной крупный инвестиционный цикл. В том числе вложить средства в сети связи пятого поколения. Без капитальных затрат операторы рискуют потерять долю рынка. «Обосновать инвестиции на уровне 25% выручки перед акционерами становится все сложнее», – говорит эксперт.
В случае продажи башенных активов оператор получит средства на дальнейшее развитие сети связи
В июне ряд СМИ сообщил о том, что «ВымпелКом» возобновил переговоры о реализации «Национальной башенной компании». Источник Forbes назвал трех потенциальных покупателей – это «Русские Башни», «Вертикаль» и «Сервис-Телеком».
По примерным оценкам стоимость НБК составляет 60-70 млрд рублей. Покупатель будет известен к осени.
«Ведомости» сообщают о том, что структуры ВТБ могут войти в консорциум, создаваемый для выкупа у Veon сотовых вышек и мачт в России. Переговоры об этом с банком ведут «Русские Башни», обсуждая возможность финансирования ВТБ половины стоимости сделки с Veon.
М.Алексеев указывает, что
приобретение инфраструктурной компанией портфеля НБК или ПБК приведет к образованию второго по размеру независимого оператора башенных активов в Европе после Cellnex
Такой игрок займет четверть российского рынка с активом, превышающим 20 тыс. объектов.
Александр Чуб, президент группы компаний «Русские Башни»:
– Рынок телеком-инфраструктуры в России растет очень быстрыми темпами. Сегодня операторы развивают свои сети в сотрудничестве с башенными компаниями. В перспективе мы видим полный переход на работу с инфраструктурными игроками большинства операторов, расширение области взаимодействия по конструкциям и услугам.
ЭВОЛЮЦИЯ ИНДУСТРИИ
Директор по маркетингу и стратегии компании «Русские Башни» Тимур Шиков отметил, что
в мировой практике уже есть пример другой ситуации – когда башенная компания приобретает активную инфраструктуру
Так, в феврале 2021 года европейский игрок Cellnex сообщил о покупке польской компании Polkomtel Infrastruktura, в активе которой не только порядка 7 тыс. телекоммуникационных вышек, но и около 37 тыс. БС, поддерживающих все диапазоны, а также более 11 тыс. км волоконно-оптической магистрали.
Это первый пример, когда инфраструктурная компания приобретает БС. Но после прецедента в Cellnex обратились еще пять операторов связи с подобными предложениями, рассказал Т.Шиков.
Тимур Шиков, «Русские Башни»:
– Эволюция этой индустрии в конечном итоге приведет в долгосрочной перспективе к развитию комплексного предложения инфраструктурными компаниями сети как услуги для мобильных операторов связи.
Он добавил, что потенциальными направлениями развития бизнеса башенных компаний могли бы стать, например, сегмент интернета вещей или установка зарядных станций для электромобилей.
В AC&M ожидают, что
в России в ближайшие два года будет возводиться и сдаваться в эксплуатацию не менее 4 тыс. новых объектов ежегодно
Около половины этого объема будет приходиться на деятельность независимых инфраструктурных компаний.
Существенный рост ожидается в случае запуска коммерческих сетей 5G.
В России одна из самых низких арендных ставок за башню. По данным AC&M, в среднем она составляет 27 тыс. рублей.
Среди позитивных изменений на этом направлении – отказ от очевидного демпинга в регионах, где ранее ставки аренды могли быть в диапазоне от 11 тыс. до 15 тыс. рублей в месяц. В 2020 году этот показатель не опускался ниже 17 тыс. рублей в месяц.
Негативным фактором является отказ некоторых инфраструктурных операторов от индексирования ставок, что приводит к стагнации на самых важных направлениях: в Москве и Московской области.
Помимо численности башен, важнейшим показателем на рынке пассивной инфраструктуры является ее заполняемость (tenancy ratio). У независимых компаний на одну конструкцию приходится в среднем полтора арендатора. Вместо того чтобы строить новые объекты, операторы прежде всего рассматривают возможность размещения на уже возведенных башнях и столбах (своих или предлагаемых в аренду).
В период с 2016 по 2019 год средний по рынку показатель tenancy ratio постоянно увеличивался. В 2020 году рост замедлился или даже повернул вспять у некоторых компаний. В AC&M это связывают с тем, что на новых высотных конструкциях операторов редко бывает больше одного арендатора.
Вероятнее всего, до момента массового размещения БС 5G максимальными значениями tenancy ratio в целом по портфелю высотных объектов будет 1,8 арендатора.
Александр Чуб, «Русские Башни»:
– Проектное, продуктовое и инновационное развитие является ключевой составляющей стратегии нашей компании. Последовательные действия в этом направлении позволяют расширять существующий портфель и формировать новые источники роста в условиях постоянного изменения телекоммуникационной отрасли.
ЧТО НУЖНО ГОРОДАМ
Правительство Москвы активно сотрудничает с телеком-компаниями в вопросах помощи с размещением БС, напомнил руководитель направления по работе с операторами сотовой связи столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Виктор Баранцев. В настоящее время в упрощенном порядке оборудование можно установить на 6,5 тыс. зданий.
При этом власти Москвы считают, что связь должна развиваться с учетом облика города. Как отметил руководитель направления по работе с операторами сотовой связи столичного департамента информационных технологий Виктор Баранцев, зачастую как активная, так и пассивная инфраструктура «бросается в глаза», портит внешний вид и наносит ущерб зданиям, а также может провоцировать радиофобию у жителей города.
ДИТ разработал концепцию, которая должна стать новым стандартом для внешнего вида оборудования. Было предложено три стиля, и у каждого – свои нормы к функциональным, конструктивным и художественным сторонам размещения объектов связи.
- Нейтральный: требования к оформлению не предъявляются (например, части объектов в промышленных зонах изменения вообще не коснутся).
- Современный: предполагает камуфлирование оборудования на фасадах.
- Уникальный: объекты будут максимально скрыты и замаскированы.
Применение стилей будет зависеть от района города и типа здания.
По расчетам ДИТ,
изменение визуального облика сотовой инфраструктуры Москвы будет проходить поэтапно и займет четыре года
По словам В.Баранцева, необходимо сохранить баланс между эстетикой и расходами компаний.
Производители тоже думают об эстетике и стремятся создавать все более компактное и бесшумное оборудование.
Как рассказал президент подразделения операторского бизнеса Huawei в регионе Евразия Чжао Лэй, специально для российских городов компания разработала TubeStar Standart – комплексное решение для размещения БС в форме трубы. Оно безопасное, надежное и подходит для развертывания в жилых кварталах.
Ведущий эксперт по беспроводным технологиям Huawei Константин Коловский сообщил RSpectr, что первое такое решение уже тестируется в одном из московских дворов на сетях оператора связи из большой четверки.
А.Чуб рассказал RSpectr, что «Русские Башни» предоставляют операторам связи готовые решения, и те могут полностью сосредоточиться на развитии сервисов для абонентов. Администрации городов и районов, владельцы торговых и бизнес-центров могут быть уверены в современном, бесшовном, оптимальном покрытии связью своих территорий.
Такие проекты уже реализованы в Кронштадте и Нижнем Тагиле. Аналогичные стартовали еще в нескольких городах и районах Северо-Западного, Уральского и Южного федеральных округов.
«При работе над данными кейсами наши специалисты применяют как известные на рынке технические решения, так и инновационные разработки, проработанные в том числе в партнерстве с международными вендорами», – пояснил А.Чуб.
Изображения: RSpectr, Freepik.com, Pixabay.com
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:
Инфраструктурные помощники для телекома
Александр Чуб («Русские Башни»): «Мы движемся в сторону оператора связи, беря на себя все больше задач, которые для него являются рутинными»
